در نفتی ها احتمالا عرضه اولیه نفت سپاهان را خواهیم داشت.در شرکت های تولید کننده قیر از جمله شپاس وزارت نفت مکلف شده برای تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی مبلغ 15 هزار میلیارد ریال ارزش معادل نفت کوره و وکیوم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت های خصوصی قیر سازی تحویل دهد.در کل شپاس با توجه به بودجه عمرانی قابل توجه برای سال جاری شرایط خوبی دارد
نیم نگاهی به بازار
شاخص کل در اولین روز کاری هفته که مصادف شد با آغاز دهه فجر ، رشد 1367 واحدی را تجربه کرد و از کانال 82 هزار واحدی به کانال 84 هزارواحدی رسید.نماد معاملاتیشبندر با 157 واحد،وغدیر با 106 واحد و پارسان با 74 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.شاخص کل فرابورس نیز با اثر مثبت 7 واحدی میدکو رشد 22 واحدی را به ثبت رساند و به 839 واحد رسید.
ارزش کل معاملات بازار به 473 میلیارد تومان رسید که حدودا 355 میلیارد تومان آن متعلق به بازار بورس و مابقی متعلق به بازار فرابورس بود.بیشترین ارزش معاملات به معاملات بلوکی و خرد شپدیس با 63 میلیارد تومان و معاملات بلوکی و خرد سپاها با 19 میلیارد تومان و معاملات شبندر با 18.7 میلیارد تومان اختصاص داشت.
بازار آخرین روز کاری هفته پیش را با ثبت بیش از هزار واحد مثبت به پایان برد و کمی از نگرانی و تردید سرمایه گذاران برای هفته جاری کاست.ریزش‌های مداوم شاخص، برگزاری نشست حقوقی‌ها را در هفته جاری موجب شد. توافق و همدلی این گروه در روزهای واپسین هفته گذشته از شتاب ریزش‌های شاخص کاست ولی نکته ایجاست که حقوقی ها نباید با عرضه های بی جهت و بی رویه بار دیگر جو منفی در بازار ایجاد کنند.شاید در شرایط فعلی که بازار اصلاح زیادی داشته است بیشتر سهامداران انتظار صعود زیاد هم ندارند ولی انتظار دارند که حقوقی ها حرفه ای عمل کنند
بازار امروز با رشد خوب 1367 واحدی به استقبال دهه فجر رفت ولی عرضه ها در دقایق آخر افزایش یافت.یک نکته را قبل از بررسی گروه های مختلف در اینجا اشاره می کنیم:
سایت تحلیلی پرشین تحلیل اگر به گزارش های قبلی نیز رجوع کنید همواره توصیه به سهامداری با دید بلند مدت و بر اساس «تحلیل» داشته است و در کوتاه مدت توصیه ای ندارد چرا که در کوتاه مدت به هیچ وجه با توجه به تنوع اخبار اقتصادی ،سیاسی و بورسی نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.بسیاری از کارشناسان(!) بعد از رشد دو روزه بورس و رشد شاخص ها تیتر اصلی اخبار خود را به تحلیل شاخص کل اختصاص داده اند جالب اینکه بیشتر آنها با تاکید، به ریزش شاخص به 77-78 هزار واحد اشاره کرده اند.این عزیزان بدون توجه به اینکه این روزها ممکن است هر خبری از مجلس در رابطه با بررسی بودجه سال 93 به بازار برسد به ایجاد استرس و نگرانی در سهامداران حقیقی دامن می زنند.همین تحلیل های غیر حرفه ای قبل از رسیدن شاخص کل به محدوده ی مقاومتی باعث ایجاد جو روانی بسیار منفی در بازار می شود و بار دیگر سقوط قیمت ها رقم می زند.توصیه می کنیم وقتی تحلیلی از شاخص کل بورس ارائه می کنید حتما به شرایط روزهای آتی نیز اشاره شود.در روزهای آینده هر خبر احتمالی مثبت از نرخ خوراک پتروشیمی ها،فاز دوم هدفندی یارانه ها و نرخ بهره مالکانه و ... ممکن است باعث رشد بیشتر شاخص کل و عبور پر قدرت از محدوده های مقاومتی پیش رو شود، بنابر این بهتر است تحلیل گران بازار که یکی از عوامل ایجاد جو زدگی و نگرانی در بورس هستند همانطور که به شرایط منفی اشاره می کنند به شرایط مثبت نیز اشاره کنند.متاسفانه از دو روز گذشته در تالارهای های گفتگوی بورسی و به نقل از سایت های مهم ،بارها مشاهده کرده و شنیده ایم که شاخص کل بعد از رسیدن به 85500 واحد به 77 هزار واحد سقوط می کند که واقعا این نوع تحلیل ها بدون اعلام شرایط مثبت و منفی در روزهای آینده جای بسیار تعجب دارد.
دیشب در بخش «فردا بازار» اشاره کردیم که :
پیش بینی این است که فردا نیز با رشد تقاضا شروع شود در کل بازار هفته آینده بازار ضعیفی نخواهد بود ولی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که کار بررسی بودجه به جزئیات رسیده و در هفته آینده خبرهای بیشتری از برخی جزئیات از جمله حامل های انرژی،بهره مالکانه ،نرخ خوراک و برخی عوارض خواهیم شنید که بی شک تاثیر خود را( مثبت یا منفی) بر بازار نیز خواهد گذاشت.هفته گذشته نائب رئیس مجلس با حضور خود در تالار بورس نشان داد که نمایندگان مجلس مایل به خروج نقدینگی از بورس و سرازیر شدن آن به بازار های موازی نیستند.بنابراین به نظر می رسد مجلسی ها هم در تصمیمات خود نیم نگاهی نیز به اثرات آن بر بازار بورس داشته باشند
همانطور که در تحلیل بالا نیز اشاره کرده ایم ،بازار با توجه به خبرهای مهم مجلس ممکن است در جهت مثبت یا منفی ( نه خیلی شدید) حرکت کند.هر پیش بینی باید بر اساس اعلام وضعیت فعلی و شرایط مختلف در حوزه های گوناگون ( بورسی،سیاسی و اقتصادی ) باشد.تحلیل های تکنیکال نیز نوعی پیش بینی روند حرکتی قیمتها در روزهای آتی ست پس لازمه ارائه این تحلیل ها ، توجه به شرایط و اخبار مثبت یا منفی ست که ممکن است به یکباره وضعیت را تغییر دهد.
امیدواریم سهامداران حقیقی و کابران گرامی این سایت بدون توجه به ارائه چنین تحلیل هایی و بدون نگرانی و استرس، بر اساس منطق و تحلیل و بررسی مقتضیات به معاملات خود بپردازند.
برای فردا و پس فردا باید به اخبار مهم که از دل مجلس و کمیسیون تلفیق بیرون می آید توجه داشت.در روزهای آتی اخبار قطعی تری از نرخ خوراک،فاز هدفمندی یارانه ها و بهر مالکانه معادن به گوش خواهد رسید که برای بازار نیز مهم است.
در اخبار حاشیه ای بازار...
در اخبار بورسی رئیس سازمان بورس در مورد برنامه های بازار سرمایه برای کاهش ریسک سرمایه گذاران در شرایط فعلی با توجه به کاهش شاخص بازار اعلام کرده: بورس برای کاهش ریسک در بازار سرمایه برنامه ریزی کرده است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل کمیته هایی برای کاهش ریسک در بازار سرمایه خبر داده و گفته: در این کمیته ها برای بازار سرمایه و کاهش ریسک برنامه ریزی می شود.وی امروز نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد که نقدینگی همچنان در راه بورس می باشد و اثرات گشایش‌های مثبت سیاسی اخیر نیز به زودی نمایان خواهد شد
در اخبار سیاسی وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار داشتنند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران روز ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) در شهر وین برگزار خواهد شد. کاترین اشتون از انجام سفر خود به ایران در زمان مناسب نیز خبر داد
در اخبار اقتصادی کار بررسی بخش درآمدی بودجه سال 93 آغاز شده است که اخبار آن برای بازار نیز بسیار مهم است.در مهمترین اخبار این حوزه :
نمایندگان مجلس با پیشنهادی که دولت را مکلف به واگذاری سهام و حقوق مالکانه شرکتها از جمله شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و معادن می‌کرد، مخالفت کردند. نمایندگان مجلس در بودجه ۹۳ مصوب کردند که به سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال اضافه شود.
با تصویب مجلس قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی پنج درصد افزایش یافت تا به این ترتیب افزایش قیمت بنزین و گازوئیل کلید بخورد.این قیمت ها بدون احتساب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست
نمایندگان مجلس با پیشنهادی در مورد تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس با پیشنهادی در مورد افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مخالفت کردند.
در اخبار اقتصادی همچنین آمار گمرک در ماه سرد سال ( دی ماه ) منتشر شده است که اوضاع پتروشیمی ها با توجه به قطعی گاز در ماه سرد سال مناسب نبوده است.البته کاهش صادرات در دی ماه نسبت به آذر ماه در متانول و اوره جالب نبوده است و در برخی مواد پتروشیمی شاهد رشد فروش از نظر ریالی و مقدار ی بوده ایم.
در بازارهای جهانی ، مس به محدوده 7 هزار دلار رسیده است این در حالی ست که در آغاز سال میلادی تا 7300 دلار نیز رشد کرده بود. با انتشار خبرهای مربوط به چین که بزرگترین مصرف کننده مس در جهان است، قیمت مس کاهشی شده است.روی نیز به کمتر از 2000 دلار در هر تن بازگشته است.همگام با مس و روی سرب نیز به مرز 2100 دلار نزدیک شده است.سرب به بیش از 2200 دلار در هر تن نیز رسیده بود.
در بازار داخلی چه خبر بود؟
گروه پتروشیمی معاملات متعادلی داشتند .با اینکه خبرهای بدی از نرخ خوراک پتروشیمی ها به گوش نمی رسد ولی طبق شنیده ها امروز جلسه فوق‌العاده تلفیق برای تعیین نرخ خوراک آنها ست. در خبرهایی نیز داشتیم که نرخ گذاری گاز پتروشیمی ها به یک کمیته کارشناسی متشککل از کارشناسان وزارت نفت و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی واگذار شده است که با این شرایط می توان امیدوار بود که نرخ بسیار بالایی برای خوراک تعیین نشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته: در خصوص نرخ خوراک باید تصمیمی گرفته شود تا هم رعایت بیت الملل شود و هم شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی فراهم گردد.
در این گروه اوره و متانول در بازارهای جهانی تا حدودی افت نرخ داشته اند.
شپدیس با توجه به معامله بلوکی نزدیک به 30 میلیون سهمی در صفر قیمتی در آخرین دقایق بازار منفی شد
پارسان رشد بیش از 2 درصدی را تجربه کرد و در بیش از 1200 تومان تثبیت شد.شرکت مجمع تقسیم سود در پیش دارد و به نظر می رسد سود خوبی نیز تقسیم کند.
غدیر روز بهتری نسبت به پارسان داشت و صف خرید شد.گفته می شود به زودی تملک این شرکت به همراه پارسان در 40 درصد پتروشیمی پارسا اعلام می شود.غدیر ضمن اینکه تملک زیادی در پارسان دارد ،مالک نیروگاه نیز می باشد و حتی شنیده می شود قصد خرید نیروگاه های دیگری را نیز دارد
فارس معاملات متعادل و مثبتی داشت.این شرکت با تعدیل مثبت بیش از 50 درصدی اخیر خود نشان داد می تواند در بلند مدت حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد .توصیه می کنیم این سهم را در بلند مدت در سبد خود داشته باشید.وضعیت زیر مجموعه های شرکت نیز با لغو تحریم ها در بلند مدت متحول خواهد شد
در خودرویی ها بازهم خبر فروش احتمالی بلوک بانک پارسیان باعث اقبال به مجموعه ایران خودرو و خگستر شده و سایر نمادها را نیز به دنبال خود با اقبال روبرو کرده اند.امروز هم ایران خودرو صف سنگینی داشت که 40 میلیون سهم آن عرضه شد.
سایر خودرویی ها نیز به تدریج به صف خرید رسیدند که در دقایق پایانی صف خرید خبهمن عرضه شد ولی سهم در نهایت با صف خرید به کار خود پایان داد.خبهمن گزارش 9 ماهه خود را منتشر و همان پیش بینی قبلی یعنی 425 ریال را پیش بینی کرده است.خبهمن را نباید یک شرکت تولیدی دانشت و با اینکه سود عملیاتی شرکت در گزارش جدید کاهش داشته است ولی افزایش سود سرمایه گذاری ها( فعالیت اصلی شرکت) از 193 میلیارد تومان به 219 میلیارد تومان نشان از تداوم رشد سود شرکت می باشد
در این گروه رییس انجمن جهانی خودروسازان نیز دوشنبه هفته جاری همراه با هیات اقتصادی فرانسه متشکل از 110 شرکت بزرگ وارد ایران خواهد شد. براساس جدیدترین اخبار به دست آمده علاوه بر رییس انجمن جهانی خودروسازان که همزمان رییس انجمن خودروسازان فرانسه نیز هست، مسوولان پنج شرکت بزرگ قطعه‌سازی، دو شرکت خودروسازی پژو و رنو و رییس انجمن قطعه‌سازان نیز در این سفر حضور خواهند داشت
گروه بانکی از گروه های کم ریسک بازار هستند البته در نمادهایی که پی بر ای پایین تری دارند!این گروه به نظر می رسد با توجه به اینکه تاثیری از نرخ حامل های انرژی نمی پذیرند گزارش های سال آتی خود را خیلی هم محتاط ندهند.
در این گروه مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که برای امسال بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر نمی کند زیرا سطح نقدینگی در این مدت مناسبی بوده و نیازی به جمع آوری نقدینگی با استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی نیست
وبصادر که سهم بنیادی و کم ریسکی در این گروه می باشد با فشار عرضه ها توسط چند سهام دار بزرگ حقیقی توان رشد ندارد ولی مسلما حضور در سهم با دید بلند مدت مناسب و کم ریسک می باشد
وتجارت نتوانست از 385 تومان عبور کند و با فشار عرضه ها در نهایت در 380-381 تومان ارام گرفت.حضور در وتجارت نیز با دید شرکت در افزایش سرمایه کم ریسک ارزیابی می شود.
در ساختمانی ها به جز وتوس تمامی نمادها با رشد قیمت روبرو شدند.حتی ثاخت نیز بعد از مدت ها صف خرید به خود دید که البته بازهم پر عرضه بود،آ س پ صف مستحکمی داشت و با توجه به افت قابل توجه فعلا با اقبال روبرو ست.در کل به نظر می رسد با توجه به رشد P/E بازار ،P/E کمتر از 4 و 5 برای هیچ سهمی منطقی نباشد.در دوران افت بازار پی بر ای برخی ساختمانی ها از جمله ثغرب به زیر 4 مرتبه نیز رسیده بود.
در گروه معدنی کگل و کچاد معاملات متعادل و نسبتا مثبتی داشتند.گفته می شود بهره مالکانه 30 درصدی معادن سنگ آهن در کمیسیون تلفیق به تایید رسیده و به احتمال فراوان روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گیری گذاشته می شود.
در این گروه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام کگل نیز امروز آغاز شد
ومعادن بار دیگر به بیش از 900 تومان بازگشته است.سهم برای برگزاری مجمع افزایش سرمایه در روز دوشنبه متوقف شد.
در گروه فلزی وضعیت نرخ حامل های انرژی از جمله برق و گاز شرکت های فولادی مهم است و هنوز هیچ تصمیم قطعی در مورد میزان افزایش نرخ حامل های انرژی گرفته نشده هر چند گفته شده شیب آنها ملایم است.به نظر می رسد وضعیت این صنعت و سیمانی ها به لحاظ تحمیل هزینه های انرژی در فاز دوم نسبت به فاز اول بسیار بهتر باشد ،دولت برنامه های مهمی نیز برای حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی دارد
در شرکت های آلمینیومی فایرا و فنورد با صف خرید روبرو بودند. فنورد اعلام کرده حسب موافقت بانک مرکزی قرار بر این شده که موضوع بدهی ارزی این شرکت با بانک عامل (بانک صادرات) بر مبنای نرخ ارز مرجع یا همان نرخ تسعیر 12321ریال به ازائ هر دلار تسویه گردد که خبر خوبی برای شرکت می باشد
در سیمانی ها مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد از اعلام لغو مصوبه فروش ۸۰ تومانی مازوت به کارخانه‌های سیمان از دو روز پیش خبر داده و گفته: مابه التفاوت قیمت گاز و مازوت را هم ندادند و کارخانه لامرد به دلیل مشکل سوخت ۲۰ روز تعطیل شد.
در بیمه ای ها به جز بیمه ما سایر نمادها با اقبال روبرو بودند .در این گروه مدیرعامل بیمه ایران از تعریف و ایجاد ابزار‌های جدید بیمه‌ای در بازار سرمایه خبر داد و گفت: به دنبال عرضه‌ی اوراق بهادار پوشش ریسک‌های بیمه‌ای در بازار سرمایه هستیم.
در نفتی ها و پالایشی ها شاهد بازگشایی شبندر همراه با صف خرید بودیم.سهم بیش از 12 میلیون معامله شد ولی در نهایت با صف خرید به کار خود پایان داد.در این گروه شبندر با توجه به به بهره بردای رسیدن طرح توسعه مهم بنزین سازی در اواخر سال جاری شرایط بنیادی خوبی دارد.
شرکت های دیگری نیز که طرح توسعه دارند در بلند مدت شرایط خوبی با توجه به افزایش تخفیف نرخ خوراک نفت و میعانات گازی خواهند داشت
در این گروه نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف به توسعه پالایشگاه ها از محل افزایش پنج درصد(5%) قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی کردند.
در نفتی ها احتمالا عرضه اولیه نفت سپاهان را خواهیم داشت.در شرکت های تولید کننده قیر از جمله شپاس وزارت نفت مکلف شده برای تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی مبلغ 15 هزار میلیارد ریال ارزش معادل نفت کوره و وکیوم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت های خصوصی قیر سازی تحویل دهد.در کل شپاس با توجه به بودجه عمرانی قابل توجه برای سال جاری شرایط خوبی دارد
در حمل و نقلی ها حکشتی متعادل و مثبت بود و سایر نمادها از جمله توریل،حرهشا و حپترو با اقبال روبرو بودند.حسینا و حتاید نیز که هر دو در بندر شهید رجایی فعالیت خواهند داشت متوقف می باشند.گفته می شود بخش عمده فعالیت در این بندر به حسینا واگذار شده است و وضعیت حتاید فعلا مشخص نمی باشد.
در این گروه مدیرعامل حکشتی گفته: با لغو تحریم ها و مثبت شدن فضا، برخی از طرف های تجاری در اروپا و دیگر کشورهای جهان مذاکرات خود را برای آغاز بکار دوباره در بنادر ایران آغاز کرده اند. مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر نیز از عرضه 10 درصد سهام این شرکت در فرابورس در آینده نزدیک خبر داده است
لیزینگی ها همگام با خودرویی ها پیش می روند و امروز هم روز مثبت و پر اقبالی داشتند
سرمایه گذاری ها یکپارچه صف خرید بودند.خارزم که بارها اشاره به شرایط بنیادی خوب آن در بلند مدت داشته ایم صف خرید محکمی داشت
کاشی و سرامیک سازان در دو دسته معاملات مثبت و منفی را تجربه کردند.در این گروه کحافظ پیش بینی سود هر سهم خود برای سال مالی 92 را از با 84.5 درصد تعدیل منفی از 250 ریال به 39 ریال کاهش داده است . همچنین شرکت در 9 ماهه نخست سال جاری میلغ 7 ریال ( معادل 18 درصد ) این پیش بینی را محقق کرده است .شرکت دلیل تعدیل اخیر را عدم دسترسی به میزان فروش پیش بینی شده اعلام نموده است.سهم با پی بر ای بیش از 200 مرتبه با افت 7 درصدی بازگشایی شد که در پایان با افت 11 درصدی با صف فروش روبرو شد.با توجه به درصد شناوری پایین ، این سهم از اواخر سال گذشته حتی یک روز منفی نیز نداشته است و یک سره با سود 4 تومانی فعلی به 800 تومان رسیده است.سهامداران حقیقی به ریسک معامله در این گونه سهام دقت داشته باشند
دارویی ها با توجه به اثرات مثبت لغو تحریم ها بر آنها روز مثبتی داشتند .تیپیکو برای اولین بار به قیمت های بیش از 700 تومان رسید .سهمی که بعد از عرضه اولیه افت کرده بود . در این گروه دتولید سود هر سهم 2228 ریالی اش را به 2304 ریال افزایش داده و در 9 ماهه نیز 82 درصد پوشش داده است
در لاستیکی ها و پلاستیکی ها پدرخش منفی بود و سایر نمادها معاملات مثبتی را تجربه کردند که در صدر آنها پکرمان با توجه به تعدیل مثبت 28 درصدی با رشد 11 درصدی بازگشایی شد و به بیش از 1000 تومان رسید
در شوینده ها پاکسان با توجه به افزایش سرمایه با اقبال روبرو ست و به بیش از 2700 تومان رسیده است
سهامداران شکف قرار است بعد از نزدیک به سه سال به تابلوی معاملات بازگردد.شرکت برای امسال 505 ریال پیش بینی کرده و در 9 ماهه نیز 62 درصد پوشش داده است.سود واقعی سال 91 شرکت 339 ریال بوده است
تولی پرس نیز قرار است بعد از بیش از 2 سال به بازار بازگردد .شتولی برای سال جاری پیش بینی سود 208 ریالی را کرده و در 9 ماهه نیز 69 درصد پوشش داده است.سود واقعی سال قبل شرکت 294 ریال بوده است
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت صبح امروز(چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و اعضای دولت مهمترین مسائل و مباحث روز کشور را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.
این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت و گزارش ارائه شده از سوی ستاد اقتصادی دولت درباره چگونگی اجرای طرح مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.